Pendant la Guerre Civile espagnole, Carmela et Paulino chantent et dansent pour divertir des soldats affames. Ecoeures par la violence, ils decident de regagner Valence, mais se perdent et echouent en zone franquiste. Ils seront arretes pour etre "reeduques" tandis que les "rouges" tombent sous les balles des pelotons d'execution...