Harry laisse echapper le gang de Beau car il sait que le frere de Bess en fait partie. Mais Beau kidnappe Bess. Harry le poursuit et l'affronte en plein desert. Il laisse le dernier cheval a Bess, puis entame une longue marche avec Beau, qui mourra d'epuisement. Harry sera sauve. 6 bobines.