Les troupes de la Republique Francaise avancent dans la province de Naples. Le jeune Michel Pezza devient, sous le nom de Fra Diavolo, un farouche partisan et ses hors-la-loi harcelent sans relache les Francais du general Hugo. Celui-ci capture Fra Diavolo, se prend d'amitie pour lui et le relache. Mais l'aventure continue !