Aux premiers temps de l'Egire, les Arabes vivent de debauches, de guerres et de querelles intestines. Hassen, fils et heritier du Sheik Ben Harreth se rend a la Mecque pour retrouver l'assassin de son oncle. Il se convertit a l'Islam et devient propagateur de la foi musulmane. Son pere, qui refuse cette religion, maudit Hassen...