Prisonnier pendant la guerre de Chine, Johnny Williams s'évade avec le major Weed et son amie Fifi. A Mandalay, il rencontre Miss Young et apprend que Weed et Fifi sont des espions ennemis. Il les sème et rejoint Miss Young à Kumming où la bataille fait rage. Miss Young est tuée et Johnny s'empare d'une mitraillette et vise l'ennemi...