A Lisbonne, Caton, un politicien charismatique et sans scrupules, poursuit sans relâche Silvia, un jeune travesti mystique qui l'obsède. Alors que celle ci rencontre Vicente, policier persécuteur des travestis, et que d'étranges photos le compromettant circulent, Caton va mettre sa carrière en péril et se battre pour que Silvia lui revienne.