Le general assyrien Holopherne a ecrase la cite de Bethulie sous son joug. La belle Judith decide de l'assassiner pour sauver ses freres, responsables d'un complot qui a echoue. Arrivee devant le tyran, elle faillit et tombe amoureuse de lui. Ce n'est que lorsqu'il decidera de raser la ville qu'elle trouvera la force de le decapiter.