Les Barbares de Genseric attaquent le palais de l'Empereur Romain Valentinien III. Celui-ci, de faible nature, se laisse dominer. Le seul capable de sauver le royaume est Esius mais Genseric le discredite aupres de l'Empereur. Fabius, le fils d'Esius, tente de sauver son pere et de ramener l'ordre dans le palais...