Lisbonne, 1667. Afonso VI est un roi incapable et fou. On le marie à MarieFrançoise de Savoie qui, constatant son déséquilibre mental, le fait renverser par l'Infant Don Pedro. Le roi est emprisonné. Le nouveau Prince Regent fait prouver l'impuissance du monarque et obtient l'annulation de son mariage. Il épousera Marie-Françoise en 1668.