Deux jeunes toreadors, Romerito et Juan trouvent un emploi dans l'arene de Malaga. Decu par ses combats, Juan rejoint des voyous et est emprisonne pour l'assassinat d'une Allemande. L'aumonier s'interesse a son cas et le fait sortir de prison. Juan se met a travailler et retourne dans l'arene ou il obtient un grand succes.