Defigure par le sorcier Koura, le grand vizir ne peut retrouver son visage qu'en atteignant Lemuria, ou coule la Fontaine de Vie. Il s'y rend sur le bateau de Sinbad, mais Koura fait tout pour les empecher d'arriver. Quand ils y parviennent, le sorcier les a precede nanti du pouvoir d'invisibilite...