Mamdouh tourne un film au Fayoum. Il s'eprend de Laila, la fille du docteur Ibrahim. Celui-ci n'ose lui reveler que sa mere est une prostituee et meurt avant de le lui dire. Soheir, amoureuse de Mamdouh, apprend la verite et la raconte a Laila. Celle-ci quitte Mamdouh et rejoint sa mere, malade. Mais l'amour triomphera...