Richard Hannay recoit les confidences au sujet d'une organisation "les 39 Marches" d'une femme agent des services secrets qui meurt. Afin de poursuivre l'enquete, il se rend en Ecosse ou vit le chef de reseau. Poursuivi par la police et les espions, il est aide dans sa mission par une jeune femme dont il tombe amoureux...