L'ingénieur du son Phillip Winter arrive à Lisbonne pour aider son ami Monroe sur un tournage, mais ce dernier a disparu. A sa place, il découvre un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. Patiemment, en attendant de retrouver son ami, il entreprend de mettre du son sur les images tournées.Sélection Officielle au Festival de Cannes 1995.