Vincent, 40 ans, homosexuel cultivé et fragile, s'embarque avec son filleul, Itvan. Ils traversent une Allemagne enneigée. L'homme tente de changer le regard d'Itvan sur ces villes, ces paysages. Au fil de ce parcours initiatique, l'homme voyage aussi à travers sa propre histoire. Nuremberg, Bamberg, Dresde... de retrouvailles avec d'anciens amants en rencontres de hasard, il laisse entrevoir à Itvan les traces de sa vie passée. Berlin, la fin d'une histoire, ils doivent se séparer. Mais désormais, un lien indéfectible les unit en secret. Itvan ne sera plus le même.