Stepanic et Lena vivent a Moscou. Lui est un petit escroc d'une cinquantaine d'annees, et elle une jeune etudiante de 23 ans. Tandis que Lena, envoyee en province, connait l'echec amoureux avec un homme marie, Stepanic tente en vain de seduire la belle Zanna. Degoutes, tous deux partent au bord de la Mer Noire, ou ils se retrouveront...