Au debut du XIXe siecle, le capitaine James Lawrence, ancien officier de cavalerie americain, prend du service au Fort Ross sous le Gouvernement russe de Californie, le prince Nickolai Balinin. Il s'eprend de Natalie Alanova, femme du comte Igor Savin, qu'elle subit pour sauver la vie son pere. Savin est condamne pour trahison par Balinin.