Le professeur Bird, incroyable voyant mais surtout fantastique imposteur, et Sparrow, son assistant, sont au Mexique et séjournent non loin d'un casino. Sparrow tombe amoureux d'Anita, une jeune Américaine qui a été élevée par des gitans. La jeune fille est également convoitée par Julius, le chef de ces gitans.